Criação de Clientes

Manual de Criação de Clientes no Sage 50c

Este manual tem como objetivo orientar os utilizadores na criação de fichas de clientes no Sage 50c, garantindo o correto preenchimento da informação necessária para a faturação, gestão comercial e controlo de contas correntes. 

Aceder ao separador Clientes

Uma vez aberta a janela com a listagem dos seus clientes atuais: 

1. O Sage atribuirá automaticamente o próximo número de código disponível (ex: se o último for o 21, ele sugerirá o 22). 

Preenchimento dos Dados Essenciais

A ficha do cliente está dividida em vários separadores. Foque-se nos seguintes campos obrigatórios para garantir a conformidade fiscal e a emissão correta de documentos:

• Separador "Geral"
  1. Nome / Nome Comercial: Introduza o nome fiscal da empresa ou do cliente particular.
  2. NIF (Número de Identificação Fiscal): Insira o número de contribuinte. 
     1. FYI: O Sage valida o NIF automaticamente. Se o cliente for estrangeiro, altere o tipo de identificação ou o país primeiro. 
  3. Morada, Localidade e Código Postal: Preencha com atenção. O código postal deve ter o formato correto (ex: 1234-567).
  4.  Condições de Pagamento: Defina o prazo que dá a esse cliente (ex: Pronto Pagamento, 30 dias). Isto dita a data de vencimento automática na fatura.
  5.  Modo de Pagamento: Escolha o método mais habitual (ex: Transferência Bancária, Numerário). 
  6.  Tarifa / Tabela de Preços: Associe a tabela de preços que este cliente deve usufruir (ex: PVP ou Revenda). 
  7. Regime de IVA: Este campo é fundamental. Garanta que está definido como Regime Geral (para clientes normais em Portugal), Isento (se aplicável), ou Auto liquidação (se for para regras de inversão do sujeito passivo). 
  8. Zona Fiscal: Confirme se está como Continente, Açores, Madeira ou Estrangeiro, pois isto dita a taxa de IVA aplicada nos artigos. 

• Gravar o Cliente
  • Depois de preencher os dados, clique no botão Gravar (retângulo azul).

O cliente está criado e passará a constar na lista de "Clientes Devedores" no seu Dashboard assim que tiver faturas em conta corrente associadas a ele:

Exemplo de um cliente criado:

Notas Importantes para o SAF-T

Para evitar erros ao exportar o ficheiro SAF-T da Autoridade Tributária no final do mês, nunca deixe em branco os seguintes campos em clientes reais:

• Nome

• Morada

• Código Postal (válido)

• NIF